领会客户的财产需求 凤凰金融平台为用户供给专业的财产办理办事
更新时间:2018-09-12 09:16 浏览:56 关闭窗口 打印此页

  凤凰金融是凤凰卫视集团旗下专为全球华人制造的智能财富办理平台。依托凤凰卫视集团全球资本和渠道结构,凤凰金融平台上的产物笼盖国表里,包罗国内固收、私募基金、FOF、海外非银理财类、尺度化证券类以及其它海外增值办事,实现全球资产设置装备摆设产物及办事的多元化。重庆时时彩重庆时时彩走势图同时,凤凰金融平台的保障机构都是各类金融机构及大型出名企业,此中,85%的保障机构(不含银行和安全)的主体信用评级都是AA级、AAA级,降低了项目风险,保障了投资平安。

  前段时间,国际征询机构波士顿征询公司(BCG)发布了《全球数字财富办理演讲2018》。《演讲》指出,中产阶层成为中国互联网理财用户的次要形成部门,在他们的可投资资产中,互联网理财资产占到30%以上。

  同时,《演讲》中数据显示,约46%的人可承担必然的风险,55%的人则暗示可承担跨越五分之一的本金丧失。可见,中国的互联网理财用户对于风险的容忍度更。但需要留意的是,对于风险的容忍度较高,并不暗示互联网理财用户具备响应的风险认识和搭建合理投资布局的能力。

  《演讲》认为,中国的互联网理财用户在进行理财时多具有较强的投契心态,而缺乏持久的财富规划认识;同时,在评判互联网理财平台时,多逗留在平台的体量和刚兑能力上,而轻忽了平台的风控能力和投资标本身。这对于中国互联网理财用户而言,绝非好的现象。

  按照用户的需求、方针及财富情况,并连系国表里投资市场情况,凤凰金融财富办理人员将会给用户愈加专业、全面的阐发与征询,为其制造科学合理的资产设置装备摆设方案,最终实现客户的财政方针。对此,凤凰金融将通过五个方面,对客户进行财富办理诊断。

  起首,通过家庭环境、收入环境,破费环境、乐趣点,过往投资经验及收益环境、净资产等领会客户的根基环境。其次,通过对客户理财的风险偏好、风险承受能力、风险化解能力的调研,来判断客户的风险级别。接下来,通过领会客户的财富方针、资金勾当频次及规模等,领会客户的财富需求。

  而在充实领会客户的根基消息、风险级别以及财富需求之后,凤凰金融则会供给专业的、个性化的资产设置装备摆设打算书,并进行项目实地勘测,在确认无误后协助客户打点相关手续。之后,若是客户对于资产设置装备摆设方案有任何的疑问,凤凰金融财富办理人员也将供给可持续办事,为客户解答相关疑问,并与客户进行深度沟通,最终与客户告竣共识。金融平台

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